馬大帥第三部完結大陸講述的是 ：毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到後 ，暗示部下不要隻顧著前線打仗 ，卻忘了後院失火 ，並派鹿鍾麟任河北省政府主席 。劉鄧研究冀南形勢 ，鄧小平提出要親自去冀南了解情況 。劉伯承與鹿鍾麟商談 ，希望鹿鍾麟以民族大義為重,一致抗日 ，並以物資為支援 。鹿鍾麟表麵感謝 ，心中卻另有打算 。鄧小平到冀南 ，和徐向前一起抓緊建立抗日政權 ，成立冀南行政公署 ，並進行公開選舉 ，社會各界人士都可以參加 ，並在政府中任職 ，一時間在群眾中成為熱議的話題 。楊秀峰被選為冀南行政公署主任 。一次與日軍的戰鬥中 ，段方升受傷陷人危險境地 ，命懸一線之時 ，陳再道率部解圍 ，段方升大為感動 ，正式加人八路軍 。美國大使卡爾遜到冀南考察 ，鄧小平 、徐向前熱情歡迎 。